«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (ҚМГ) жалпы көлемі 1.5 млрд. АҚШ доллары болатын 10,5 жылдық және 30 жылдық еурооблигациялар шығарылымын орналастыру бойынша мәмілелердің табысты аяқталғаны туралы хабарлайды
10.11.2014
Еурооблигациялар Лондон қор биржасында және Қазақстан қор биржасында орналастырылатын болады. Бірлескен жетекші менеджерлер мен халықаралық букраннерлер болып Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон) тағайындалды. Қазақстанды букраннерлер мен жетекші менеджерлер ретінде «Skybridge Invest» АҚ және «Kazkommerts Securities» АҚ болды.
Осы шығарылым ТМД елдері ішіндегі 2014 жылғы Еурооблигациялардың ең үлкен корпоративтік шығарылымы болып табылады. Лондода, Мюнхенд, Бостонда, Нью- Йоркте және Лос-Анджелесте роуд-шоу өткізілгеннен кейін ҚМГ ҰК 300-ден астам институционалдық инвесторлар өтінім берді.
Еурооблигациялар шығарылымына коммертарий бере отырып, экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор Ардақ Қасымбек «Нарық конъюктурасы құбылып тұрғанда еурооблигациялармен осы мәмілені аяқтағанымызға өте ризамын. Бұл шығарылым бізге қаржыландырудың орташа құны мен кредиттік портфельді оңтайландыруға көмектеседі. Мен әріптестеріме және біздің консультанттарымызға алғысымды білдіремін және осы мәміленің аяқталуымен құттықтаймын» деп атап өтті.