«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2025 жылға дейін өтелетін Облигациялар ұстаушыларға №2 Мерзімінен бұрын өтеу туралы хабарлама жіберу туралы хабарлайды

24.04.2023

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ («Эмитент»)

500 000 000 АҚШ доллары 4,75% 2025 жылға дейін өтелетін облигациялар («Облигациялар»)

(Regulation S ISIN: XS1807299174; Ортақ код: 180729917;

Rule 144А ISIN: US48667QAR65; Ортақ код: 180730443; CUSIP: 48667QAR6)

2023 жылғы 24 сәуір

№2 МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ӨТЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Есептелген сыйақы және мерзімінен бұрын өтеу үшін сыйлықақы туралы

Осы хабарламада анықталмаған бас әріппен жазылған терминдер Облигациялардың Шарттары мен Ережелерінде көрсетілген мағыналарға немесе 2023 жылғы 11 сәуірдегі Эмитент Облигацияларды ұстаушыларға берген мерзімінен бұрын өтеу туралы хабарламаға («Мерзімінен бұрын өтеу туралы хабарлама») ие болады.

Мерзімінен бұрын өтеу туралы хабарламаға сілтеме жасай отырып, онда Эмитент 10(f) Шартына (Эмитенттің қалауы бойынша толық өтеуді жүргізу) (бастапқыда 12(f), 2018 жылы) Облигациялардың Шарттары мен Ережелерінің 2023 жылдың 26 сәуірінде («Мерзімінен бұрын өтеу күні») барлық Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігін пайдалану туралы хабарлайды.

10(f) Шартына сәйкес (Эмитенттің қалауы бойынша толық өтеуді жүргізу) (бастапқыда 12(f), 2018 жылы) Облигациялардың Шарттары мен Ережелерінің, Эмитент Облигацияларды Мерзімінен бұрын өтеу күні келесі бағамен толығымен өтейді:

(а) айналыстағы Облигациялар бойынша негізгі борыштың жиынтық сомасы;

(б) Мерзімінен бұрын өтеу күнінен басқа есептелген, бірақ төленбеген (егер мұндайлар болса) Шарт бойынша төленуі мүмкін пайыздар және басқа сомалар («Есептелген сыйақы»); және

Есептелген сыйақы сомасы Облигациялардың негізгі борыштың жиынтық сомасына есептелген әрбір 1 000 АҚШ доллары үшін 0,26 АҚШ долларына тең болады және Мерзімінен бұрын өтеу үшін сыйлықақы Облигациялардың негізгі борыштың жиынтық сомасына есептелген әрбір 1 000 АҚШ доллары үшін 1,59 АҚШ долларына тең болады.

Облигациялар Мерзімінен бұрын өтеу күні 2023 жылдың 26 сәуірінде төленеді.