Результаты предложения о выкупе и получении согласия в отношении международных облигаций  

АО НК "КазМунайГаз" (далее – «Компания», «КМГ») и KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. сообщают о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций.

27 февраля 2019 года КМГ и KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ("KMG Finance") объявили о своем обращении к каждому держателю:

- Нот на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 3,875% и сроком погашения в 2022 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS1595713279; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144А: US48667QAM78) ("Ноты 2022");

- Нот на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,40% и сроком погашения в 2023 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS0925015074; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144А: US46639UAA34) ("Ноты 2023");

- Нот на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,75% и сроком погашения в 2027 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS1595713782; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144А: US48667QAN51) ("Ноты 2027"); и

- Нот на сумму 1 250 000 000 долларов США с процентной ставкой 5,75% и сроком погашения в 2047 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS1595714087; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144А: US48667QAP00) ("Ноты 2047"),

с просьбой предоставить согласие на внесение предлагаемых изменений ("Обращение") в (i) условия Нот 2022, (ii) условия Нот 2023, (iii) условия Нот 2027, (iv) условия Нот 2047 и (v) положения трастовых договоров, на основании которых были выпущены Ноты 2022, Ноты 2023, Ноты 2027 и Ноты 2047, как то более подробно описано в Меморандуме о получении согласия ("Предложение").

29 марта 2019 года на проведенных Собраниях в установленном порядке были приняты соответствующие Чрезвычайные резолюции, приведенные в Уведомлениях о собрании от 27 февраля 2019 года, в отношении Нот 2022, Нот 2023, Нот 2027 и Нот 2047.

Кроме того, 27 февраля 2019 года КМГ и KMG Finance также объявили о предложении о выкупе и обращении за получением согласий в отношении нот на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,0% и сроком погашения в 2044 году (ISIN Глобальной ноты по Положению S: XS1134544151; ISIN Глобальной ноты по Правилу 144А: US48667QAK13) («Ноты 2044»), из которых непогашенными остаются ноты на сумму 30 112 000 долларов США.

29 марта 2019 года на проведенном Собрании была в установленном порядке принята Чрезвычайная резолюция, приведенная в Уведомлении о собрании от 27 февраля 2019 года, в отношении Нот 2044. Таким образом, КМГ и KMG Finance получили действительные Распоряжения о выкупе и Распоряжения о голосовании в поддержку Предложения о внесении изменений в условия Нот 2044 (без предъявления Нот к выкупу).

С полным текстом пресс-релиза и приложениями к нему можно ознакомиться по следующей ссылке.