АО НК «КазМунайГаз» объявило о предложении о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И «КАЗМУНАЙГАЗ ФИНАНС САБ Б.В.» (KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V.) ОБЪЯВЛЯЮТ О:

• ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 3,875% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2022 ГОДУ, ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,40% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ, ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 4,75% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 ГОДУ И ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 250 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 5,75% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2047 ГОДУ; И
• ПРЕДЛОЖЕНИИ О ВЫКУПЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США С ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 6,0% СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2044 ГОДУ, ИЗ КОТОРЫХ 30 112 000 ДОЛЛАРОВ США ОСТАЮТСЯ НЕПОГАШЕННЫМИ;

В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ВЫПУЩЕННЫХ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» В СООТВЕТСТВИИ С ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ ПО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И KazMunaiGaz FINANCE SUB B.V.

Предложение о получении согласия:

Сегодня АО НК «Казмунайгаз» («Эмитент») и «КазМунайГаз Финанс Саб Б.В.» (KazMunaiGaz Finance Sub B.V) («KMG Finance») объявляют о своем предложении каждому держателю следующих облигаций:

• Облигации на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 3,875% со сроком погашения в 2022 году (Reg S ISIN: XS1595713279; Правило 144A ISIN: US48667QAM78) («Облигации 2022»), из которых 500 000 000 долларов США остаются непогашенными;
• Облигации на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,40% со сроком погашения в 2023 году (Reg S ISIN: XS0925015074; Правило 144A ISIN: US46639UAA34) («Облигации 2023»), из которых 406 564 000 долларов США остаются непогашенными;
• Облигации на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,75% со сроком погашения в 2027 году (Reg S ISIN: XS1595713782; Правило 144A ISIN: US48667QAN51) («Облигации 2027»), из которых 1 000 000 000 долларов США остаются непогашенными; и
• Облигации на сумму 1 250 000 000 долларов США с процентной ставкой 5,75% со сроком погашения в 2047 году (Reg S ISIN: XS1595714087; Правило 144A ISIN: US48667QAP00) («Облигации 2047»), из которых 1 250 000 000 долларов США остаются непогашенными,

дать свое согласие на внесение определенных изменений («Предлагаемые изменения»), которое запрашивается («Предложение о получении согласия»), в (i) условия Облигаций 2022, (ii) условия Облигаций 2023, (iii) условия Облигаций 2027, (iv) условия Облигаций 2047 и (v) положения договоров доверительного управления, образующих Облигации 2022, Облигации 2023, Облигации 2027 и Облигации 2047 в соответствии с более подробным описанием в Меморандуме по предложению о получении согласия (в соответствии с нижеследующим определением) («Предложение о внесении изменений»).

С полным текстом пресс-релиза и приложениями к нему можно ознакомиться по следующей ссылке