Внимание, мошенничество!

7 ноября 2022 года АО «Самрук-Қазына» и АО НК «КазМунайГаз» объявили о намерении осуществить первое публичное предложение (IPO).

9 ноября 2022 г. в торговых системах Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX) начался прием заявок на участие в подписке на простые акции КМГ в рамках IPO. Прием заявок для институциональных инвесторов завершится в 18.00 по времени Астаны 30 ноября 2022 г., для розничных – 2 декабря 2022 г. в 15.00 по времени Астаны.

Вместе с тем, в настоящее время мошенники создают специальные сайты, приложение и страницы в социальных сетях, посредством которых распространяют рекламу и предлагают казахстанцам инвестировать деньги в якобы национальную компанию «КазМунайГаз». В обмен мошенники обещают быструю гарантированную прибыль от продажи нефти и газа кратно превышающую размер первоначальных «инвестиций». АО НК «КазМунайГаз» заявляет, что распространяемые рекламные объявления являются недостоверными и носят мошеннический характер.

Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам.

Информация о деятельности компании размещается только на официальном сайте www.kmg.kz, а также на страницах компании в социальных сетях YouTube, Facebook, Instagram, Telegram

С перечнем брокеров, имеющих лицензию, можно ознакомиться на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Горячая линия по вопросам IPO:
Тел.: 8 (800) 004 03 15, ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных (звонок бесплатный с городских и мобильных номеров)
e-mail: ipo@kmg.kz

Новости КМГ

22.11.2022

Финансовые результаты АО НК «КазМунайГаз» за девять месяцев 2022 года

Астана, 21 ноября 2022 года – АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «КМГ», «Компания»), вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Казахстана, публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года, с отчетом по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации независимого аудитора.

 

Основные финансовые показатели за девять месяцев 2022 года[1] по сравнению с девятью месяцами 2021 года (включают 100% долю в КМГ Кашаган Б.В. методом полной консолидации):

 

  • Выручка увеличилась на 47,4% и составила 6 776 млрд тенге (14 774 млн долл. США) по сравнению с 4 597 млрд тенге (10 825 млн долл. США);
  • Показатель EBITDA увеличился на 41,8% и составил 2 020 млрд тенге (4 405 млн долл. США) по сравнению с 1 425 млрд тенге (3 354 млн долл. США);
  • Чистая прибыль Компании с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях увеличилась на 15,9% и составила 1 162 млрд тенге (2 534 млн долл. США);
  • Чистая прибыль, скорректированная на долю в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях[2], составила 634 млрд тенге (1 382 млн долл. США) по сравнению с 637 млрд тенге (1 500 млн долл. США);
  • Свободный денежный поток, пересчитанный согласно новой дивидендной политике, составил – 21 млрд тенге по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на уровне 425 млрд тенге;
  • Общий долг на 30 сентября 2022 года составил 4 302 млрд тенге (9 024 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года в размере 3 746 млрд тенге (8 676 млн долл. США);
  • Чистый долг Компании на 30 сентября 2022 года составил 2 186 млрд тенге (4 585 млн долл. США) по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года на уровне 1 987 млрд тенге (4 603 млн долл. США).

                                                       

Наименование показателя

Ед. изм.

9М 2022

 9М 2021

%

Нефть, Dated Brent[3]

$/барр.

105,51

67,92

+55,4%

Нефть, Dated Urals3

$/барр.

81,07

66,19

+22,5%

Средний курс

тенге/ долл.США

458,60

424,70

+6,1%

Выручка

млрд тенге

6 776

4 597

+47,4%

Доля в прибыли совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний

млрд тенге

779

464

+67,7%

Дивиденды, полученные от совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний

млрд тенге

250

157

+59,7%

Чистая прибыль

млрд тенге

1 162

1 003

+15,9%

Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях

млрд тенге

634

637

-0,5%

EBITDA[4]

млрд тенге

2 020

1 425

+41,8%

Скорректированный показатель EBITDA[5]

млрд тенге

1 492

1 059

+40,9%

Капитальные затраты (по методу начисления)

млрд тенге

323

295

+9,5%

Капитальные затраты (по кассовому методу)

млрд тенге

288

291

-0,9%

Свободный денежный поток (по дивидендной политике)[6]

млрд тенге

-21

425

-105,5%

Скорректированный свободный денежный поток на привлечение финансирования для выкупа доли Кашагана[7]

 

 

млрд тенге

730

425

+72,0%

Общий долг[8]

млрд тенге

4 302

3 746[9]

+14,8%

Чистый долг[10]

млрд тенге

2 186

1 9878

+10,0%

 

Влияние реализованного колл-опциона по Кашагану на финансовые показатели

 

15 сентября 2022 года Компания увеличила свою долю в КМГ Кашаган Б.В. с 50% до 100%. КМГ Кашаган Б.В. владеет 16,88% в проекте Кашаган.

Ранее 50% доля в КМГ Кашаган Б.В. в консолидированной финансовой отчетности КМГ отражалась долевым методом как инвестиции в совместно-контролируемые предприятия, что подразумевает включение только 50% доли в чистых активах КМГ Кашаган Б.В. в консолидированные активы КМГ и 50% доли в чистой прибыли КМГ Кашаган Б.В. в консолидированный отчет о прибылях и убытках КМГ. 

С момента обладания 100% долей в КМГ Кашаган Б.В. данная компания консолидируется методом полной консолидации в финансовой отчетности КМГ в текущем периоде и на текущую дату. Согласно стандартам МСФО, показатели КМГ прошлых периодов и на прошлые даты были пересчитаны с учетом включения 100% доли КМГ Кашаган Б.В. Соответственно, финансовые показатели КМГ в ранее опубликованных отчетах отличаются от показателей в отчетности за девять месяцев 2022 года. Более детальная информация доступна в консолидированной финансовой отчетности КМГ.

 

Производственные результаты за девять месяцев 2022 года[11]:  

  • Объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 0,9% и составил 16 060 тыс. тонн;
  • Объем транспортировки нефти составил 55 085 тыс. тонн в сравнении с 55 727 тыс. тоннами в аналогичном периоде прошлого года;
  • Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ в совокупности увеличился на 5,8% и составил 14 896 тыс. тонн.

 

 

9М 2022

(на долю КМГ)

 9М 2021

(на долю КМГ)

%

Добыча нефти, тыс. тонн

16 060[12]

15 923

+0,9%

Добыча газа, млн м³

5 94212

5 860

+1,4%

Транспортировка нефти, тыс. тонн

55 085

55 727

-1,2%

Переработка нефти, тыс. тонн

14 896

14 083

+5,8%

 

Обзор финансовых результатов за девять месяцев 2022 года[13] и девять месяцев 2021 года (включают 100% доли в КМГ Кашаган Б.В. методом полной консолидации)

 

Выручка

Выручка составила 6 776 млрд тенге (14 774 млн долл. США), что на 47,4% выше показателя девяти месяцев 2021 года.

 

Положительное влияние на динамику выручки оказали рост средней цены на нефть марки Brent на 55,4% год к году и ослабление среднего обменного курса тенге к долл. США на 8,0%.

 

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний увеличилась на 67,7% и составила 779 млрд тенге (1 698 млн долл. США) в основном в результате увеличения прибыли ТОО «Тенгизшевройл» на 287 млрд тенге (574 млн долл. США) и Каспийского Трубопроводного Консорциума на 25 млрд тенге (45 млн долл. США).

 

EBITDA

Показатель EBITDA составил 2 020 млрд тенге (4 405 млн долл. США), показав рост на 41,8% в сравнении с 1 425 млрд тенге (3 354 млн долл. США) в аналогичным периоде 2021 года, благодаря росту в сегментах Разведка и добыча нефти и газа на 50,4% и Переработка и реализация сырой нефти и нефтепродуктов на 38,6%. Данный рост достигнут за счет повышения международных цен на нефть и нефтепродукты.

 

Скорректированный показатель EBITDA

Скорректированный показатель EBITDA, отражающий дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, вместо доли в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний, составил 1 492 млрд тенге (3 254 млн долл. США), показав рост на 40,9%.

 

Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании увеличилась на 15,9% с 1 003 млрд тенге (2 361 млн долл. США) до 1 162 млрд тенге (2 534 млн долл. США).

Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях 

Чистая прибыль, скорректированная на долю в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, сократилась на незначительные 0,5% с 637 млрд тенге (1 382 млн долл. США) до 634 млрд тенге (1 500 млн долл. США).

 

Себестоимость

Себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов в отчетном периоде увеличилась на 52,6%, достигнув 3 951 млрд тенге (8 615 млн долл. США). Увеличение себестоимости в значительной степени обусловлено ростом котировок на нефть и нефтепродукты.

                                                                                                                                  

Операционные расходы

Производственные расходы увеличились на 61,9% и составили 826 млрд тенге (1 802 млн долл. США), в том числе в связи с ростом расходов на заработные платы работникам в регионах присутствия в целом по КМГ.

 

Расходы по транспортировке и реализации составили 145 млрд тенге (315 млн долл. США), что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 9,2%.

 

Общие и административные расходы увеличились на 17,7% до 104 млрд тенге (226 млн долл. США) в связи с увеличением зарплат работникам в регионах присутствия.

 

Налоги, кроме подоходного налога, увеличились на 60,0% и составили 508 млрд тенге (1 108 млн долл. США) в основном в результате увеличения расходов по рентному налогу и НДПИ вследствие увеличения цены на нефть.

 

Финансовые расходы составили 228 млрд тенге (496 млн долл. США), что на 22,9% больше преимущественно в связи с увеличением процентного расхода по займам и облигациям из-за ослабления курса тенге, а также в связи с некоторым повышением процентных ставок.

 

Капитальные затраты 

Капитальные затраты (по методу начисления, раскрыто в сегментной отчетности) Компании составили 323 млрд тенге (704 млн долл. США), увеличились на 9,5% преимущественно в сегменте разведка и добыча нефти и газа.

 

Свободный денежный поток

Свободный денежный поток, пересчитанный согласно новой дивидендной политике, составил – 21 млрд тенге, что ниже на 105,0% показателя аналогичного периода прошлого года. Отрицательное значение показателя связано с понесенными расходами на приобретение доли в Кашагане. При этом скорректированный свободный денежный поток на привлечение финансирования для выкупа данной доли Кашагана составил 730 млрд тенге, показав рост на 72,0%.

                                                 

Управление долгом

Показатели долговой нагрузки

Наименование показателя

Ед.изм.

30 сентября 2022 года

31 декабря 2021 года

%

Облигации

млрд тенге

3 401

2 706

+25,7%

Займы

млрд тенге

901

1 040

-13,4%

Общий долг

млрд тенге

4 302

3 746

+14,8%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

 

Общий долг на 30 сентября 2022 года составил 4 302 млрд тенге (9 024 млн долл. США), увеличившись в тенговом выражении на 14,8% и в долларовом выражении на 4,0% по сравнению с показателем на 31 декабря 2021 года.

В сентябре 2022 года Компания разместила облигации на сумму 752 млрд тенге со ставкой купона 3,0% годовых и со сроком погашения в 2035 году. Данные облигации были полностью приобретены АО «Самрук-Қазына» в рамках сделки по приобретению акций КМГ Кашаган Б.В. Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью облигации в размере 380 млрд тенге отражена как операции с АО «Самрук-Қазына» в промежуточном консолидированном отчете об изменениях в капитале.

В январе 2022 года ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) осуществило полное досрочное погашение займа от Eximbank в сумме 604 млн долл. США (259 млрд тенге), включая вознаграждение. Для погашения были использованы денежные средства, зарезервированные в ноябре 2021 года.

По состоянию на 30 сентября 2022 года, задолженность перед АО «Самрук-Қазына», в основном, представлена задолженностью за исполнение Опциона на сумму 345 млрд тенге. Данная сумма в консолидированной финансовой отчетности Компании за отчетный период отражена в статье прочие краткосрочные финансовые обязательства. При этом общий долг Компании, с учетом данной задолженности перед АО «Самрук-Қазына» за исполнение Опциона по обратному выкупу доли Кашагана, составил 4 647 млрд тенге (9 748 млн долл. США).

 

Чистый долг

Чистый долг на 30 сентября 2022 года составил 2 186 млрд тенге (4 585 млн долл. США), что в тенговом выражении на 10,0% выше показателя по состоянию на 31 декабря 2021 года. При этом чистый долг Компании с учетом задолженности перед АО «Самрук-Қазына» за исполнение Опциона по обратному выкупу доли Кашагана составил 2 531 млрд тенге (5 310 млн долл. США).

 

Денежные средства

 

Консолидированные денежные средства, их эквиваленты и денежные средства в виде депозитов

Наименование показателя

Ед.изм.

30 сентября 2022 года

31 декабря 2021 года

%

Денежные средства и их эквиваленты

млрд тенге

1 374

1 141

+20,4%

Краткосрочные депозиты

млрд тенге

681

562

+21,1%

Долгосрочные депозиты

млрд тенге

61

56

+8,7%

Денежные средства и эквиваленты, и денежные средства в виде депозитов

млрд тенге

2 116

1 759

+20,3%

Числа могут не суммироваться вследствие округления.

 

Консолидированные денежные средства, их эквиваленты, в том числе денежные средства в виде депозитов по состоянию на 30 сентября 2022 года увеличились на 20,3% по сравнению с показателем по состоянию на 31 декабря 2021 года и составили 2 116 млрд тенге (4 438 млн долл. США). В долларовом выражении данный показатель тоже увеличился на 9,0% до 4 438 млн долл. США по сравнению с показателем на уровне 4 074 млн долл. США на 31 декабря 2021 года.

 

Ключевые корпоративные события с начала 2022 года:

 

  • 21 января 2022 года АНПЗ осуществил полное досрочное погашение займа от Eximbank в сумме 604 млн долл. США (259 млрд тенге), включая вознаграждение.
  • С 15 апреля 2022 года председателем Правления КМГ назначен Мирзагалиев М.М.
  • С начала 2022 года в структуре Совета Директоров и Правления КМГ были осуществлены новые назначения. По состоянию на 21 августа 2022 года состав Совета Директоров КМГ состоит из 8 человек (Уолтон К.Д. – председатель Совета Директоров, Мирзагалиев М.М., Карабалин У.С., Жанадил Е.Б., Ауганов Г.К., Холланд Ф.М., Миллер Т.Г., Хаирова А.А.), состав Правления КМГ состоит из 8 человек (Мирзагалиев ММ. – председатель Правления, Исказиев К.О., Карабаев Д.С., Мунбаев М.К., Абдулгафаров Д.Е., Кайрденов А.К., Закиров Б.К., Лавренов В.С.).
  • 13 июня 2022 года Компания завершила сделку по приобретению 49,5% доли участия в ТОО «Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.», которое реализует масштабный проект строительства завода по производству полипропилена.
  • 20 июня 2022 года Компания в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» и Национального банка РК выплатила дивиденды по акциям КМГ за 2021 год в размере 327,80 тенге за акцию на общую сумму 200 млрд тенге.
  • 23 июня 2022 года КМГ открыл свое представительство в г. Актау с целью усиления работы в регионе присутствия по вопросам взаимодействия с местными исполнительными органами, профсоюзами дочерних и подрядных организаций КМГ, реализации проектов обеспечения занятости населения, контроля за исполнением производственных программ, а также разработки месторождений.
  • В июле 2022 года Компания приобрела 49% доли участия в ТОО «Petrosun», основной деятельностью которого является реализация сжиженного углеводородного газа и нефтепродуктов.
  • 12 сентября 2022 года Компания разместила облигации на сумму 752 млрд тенге со ставкой купона 3,0% годовых и со сроком погашения в 2035 году для финансирования исполнения колл-опциона по обратному выкупу доли КМГ Кашаган Б.В. у АО «Самрук-Қазына».
  • 15 сентября 2022 года Компания использовала свое право в рамках заключенного в 2015 году соглашения колл-опциона и приобрело у АО «Самрук-Қазына» 50% доли в компании ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» за 3,8 млрд долл. США, которой принадлежит 16,88% в Соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту (проект Кашаган).
  • 27 сентября 2022 года рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило рейтинг Компании до уровня «ВВ+», прогноз «отрицательный», по итогам реализации колл-опциона по обратному выкупу доли КМГ Кашаган Б.В. у АО «Самрук-Қазына».
  • 27 октября 2022 года была утверждена новая дивидендная политика Компании по отношению к ее акционерам, в которой определен новый порядок определения размера дивидендов и соответствующий порядок их выплат.
  • В ноябре 2022 года добыча углеводородов на Кашагане полностью возобновлена после остановки 3 августа 2022 года установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак», в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка.
  • 7 ноября 2022 года АО «Самрук-Қазына» объявил первое публичное предложение (IPO), в рамках которого планируется продать до 30 505 974 простых акций (5%) Компании из принадлежащих АО «Самрук-Қазына» 551 698 745 акций по цене 8 406 тенге за акцию. Прием заявок инвесторов начался 9 ноября 2022 года и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных – 2 декабря 2022 года.
  • 8 ноября 2022 года Президент дал старт работе крупномасштабного интегрированного газохимического комплекса ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc., рассчитанного на производство до 500 тысяч тонн полипропилена в год.
  • 12 ноября 2022 года в полном объеме завершены работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве – ВПУ-1 Каспийского Трубопроводного Консорциума. Таким образом, в настоящее время в работе находятся ВПУ-1 и ВПУ-3, что подразумевает восстановление суточных объемов отгрузки нефти на морском терминале.

 

[1] Суммы указаны в долларах США для удобства по среднему обменному курсу за соответствующий период (средние курсы за девять месяцев 2022 и 2021 гг. составляют 458,60 и 424,70 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода – на 30 сентября 2022 г. и 31 декабря 2021 г. составляют 476,71 и 431,80 тенге/долл. США, соответственно).

[2] Чистая прибыль, скорректированная на долю в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях = Чистая прибыль плюс дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний минус доля в прибыли совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний

[3] Источник: S&P Global Platts.

[4] EBITDA = выручка плюс доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто, минус себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов минус производственные расходы минус общие и административные расходы минус расходы по транспортировке и реализации минус налоги кроме подоходного налога.

[5] Скорректированный показатель EBITDA = выручка плюс дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний минус себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов минус производственные расходы минус общие и административные расходы минус расходы по транспортировке и реализации минус налоги кроме подоходного налога. Скорректированный показатель EBITDA за 9М 2021г не включает дивиденды совместных предприятий и ассоциированных компаний АО «КазТрансГаз».

[6] Свободный денежный поток (по дивидендной политике) = консолидированный денежный поток Общества от операционной деятельности (включая дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний, но не включая чистое изменение в оборотном капитале в части авансов, полученных за поставку нефти) минус приобретение основных средств (в т.ч. авансы за основные средства) минус приобретение нематериальных активов минус приобретение активов по разработке месторождения минус приобретение оценочных и разведочных активов минус приобретение доли в дочерней организации/совместном предприятии плюс средства, полученные от реализации долей участия в дочерней организации/совместном/ассоциированном предприятии (за исключением средств, поступившие от передачи в конкурентную среду активов Общества по перечням, утвержденным постановлениями Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 и от 29 декабря 2020 года № 908) по результатам деятельности за отчетный период .

[7] Скорректированный свободный денежный поток на привлечение финансирования для выкупа доли Кашагана в размере 751 631 млрд тенге

[8] Общий долг на конец отчетного периода = облигации плюс займы (краткосрочные и долгосрочные). Гарантии выданные не включены в расчет.

[9] Общий долг и чистый долг указан по состоянию на 31 декабря 2021 года.

[10] Чистый долг на конец отчетного периода: Облигации плюс займы минус денежные средства и их эквиваленты, минус банковские вклады (краткосрочные и долгосрочные). Гарантии выданные не включены в расчет.

[11] Производственные показатели указаны в соответствии с долей владения КМГ в совместных и ассоциированных компаниях и 100% показателей для консолидируемых дочерних организаций. Более детальная информация доступна в пресс-релизе по производственным результатам за девять месяцев 2022 года по ссылке: https://www.kmg.kz/rus/investoram/reporting-and-financial-result/.

[12] Объемы добычи нефти и газа КМГ Кашаган Б.В. включены в размере 50% до 15 сентября 2022 года и 100% после 15 сентября 2022 года.

[13] 11 марта 2021 года Компания и Самрук-Қазына подписали договор доверительного управления в отношении 100% простых акций АО «КазТрансГаз» (далее – «КТГ»). 9 ноября 2021 года Компания передала Самрук-Қазына 100% акций КТГ за 1 тенге и действие договора доверительного управления было прекращено. Сделке предшествовало выполнение ряда юридических и финансовых условий, в том числе, получение согласований государственных органов и кредиторов КМГ. Последнее из условий было исполнено 8 ноября 2021 года. Начиная с 8 ноября 2021 года КТГ был классифицирован как прекращенная деятельность. Более подробно, см. Примечание 4 к Промежуточной Сокращенной Консолидированной Финансовой Отчетности за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года.